券商、银行积极参与!北交所首批私募债正式挂牌

  7月10日,北交所首批私募债挂牌仪式在京举办 ,首批6只私募债正式挂牌。北交所表示,推出私募债业务,是北交所丰富债券产品体系 ,服务多层次债券市场建设、促进提高直接融资比重的重要举措,有利于进一步拓宽中小企业融资渠道,更好服务实体经济和国家战略。

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  “首批私募债挂牌 ,标志着北交所债券市场建设迈上新台阶,股债联动服务科技创新进入新阶段,对于交易所债券市场扩大服务覆盖面具有积极意义 。”北交所称。

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  首批6只私募债成功发行

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  据悉 ,首批私募债的发行人分别为首创集团、石家庄交投集团 、国泰租赁、无锡锡山金投、鸿仕达 、骏创科技,涵盖京津冀区域重点企业、山东省级国企、科创投资平台 、国家级专精特新“小巨人”、民营上市公司等,市场代表性突出。

  债券发行规模合计27.6亿元 ,商业银行、银行理财 、证券公司 、信托机构等多种类型金融机构积极参与申购 ,4只债券票面利率创发行人公司债券利率新低,2只债券为发行人首次亮相债券市场 。债券品种包含科创债、乡村振兴债以及“京津冀协同发展 ”“服务首都高质量发展”等贴标债券,具有良好的示范效应。

  下一步 ,北交所将在中国证监会的领导下,研究优化市场基础制度,着力提升制度包容性适应性 ,深入推进主阵地建设。在债券市场建设方面,将着力加强债券产品和服务创新,推进债券回购、做市等功能建设 ,更好满足市场需求;完善债券全链条监管制度机制,不断提升监管和风险防控能力,推动市场在规范中发展 、在发展中提升;强化股债协同服务 ,凝聚改革发展合力,更好服务实体经济高质量发展 。

  今年4月30日,北交所发布了非公开发行公司债券基本业务规则及配套指引指南 ,并于2026年5月6日正式启动私募债受理审核工作。《北京证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》在挂牌转让、信息披露、自律监管 、投资人权益保护等方面与交易所债券市场现行监管要求保持一致。

  与此同时 ,为满足市场需要,北交所决定为非公开发行公司债券分配并启用“910000—910999”代码段 。北交所暂免收取非公开发行公司债券挂牌初费和挂牌年费。

  中介机构积极展业

  据悉,本次发行的国泰租赁的私募债由首创证券担任主承销商。本期债券募集资金将用于支持国泰租赁有限公司优化债务结构 ,为主营业务的高效开展提供稳健保障,提高发行人服务地区中小企业融资需求的能力 。

  首创证券表示,本期债券的成功发行 ,开创了北交所租赁公司私募债的先河,同时亦是北交所山东地区首单私募债,具有里程碑式的创新示范意义 。

  在本次发行中 ,浦发银行落地了北交所首单私募债券投资业务,中标规模1亿元。据悉,2026年4月末 ,北交所私募债业务规则正式落地后,浦发银行密切跟踪市场政策动态,组织相关分行梳理发债主体潜在融资需求 ,做好立项、授信审批等准备工作 ,紧盯业务审核进程,确保在债券簿记当日顺利投标。

  除了承销商、投资机构,本次发行还有增信机构 。由江苏省信用增进有限责任公司(下称“苏信增 ”)提供增信的鸿仕达 、骏创科技2026年非公开发行科创公司债券 ,在北交所成功簿记发行。

  据悉,本批债券发行规模合计6000万元,最低票面利率仅1.60% ,在北交所的政策指导下,苏信增联合集团苏州分公司及东吴证券,主动对接、靠前服务 ,从方案制定到债券获批发行周期仅2个月,有效破解了民企主体信用不强、债券发行难度大的痛点;依托增信赋能,两家民营科创企业顺利完成债券市场首发 ,募集资金用于科技研发和生产经营。

(文章来源:券商中国)

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